Qui est le vrai leader de la banque en ligne en France ?

Changement de banque facilité, arrivée d’Orange Bank et de N26 : l’année 2017 s’annonce riche en nouveaux challenges pour les enseignes françaises de banque en ligne. En attendant, qui occupe la première place sur ce marché ? C'est très serré entre les deux leaders.

C’était en novembre 2015 : ING Direct investissait l’Olympia, à Paris, pour fêter en grande pompe le passage du cap du million de clients. Une première pour une banque 100% en ligne en France. La banque d’origine néerlandaise, présente dans l’Hexagone depuis une quinzaine d’années, avait ensuite fini 2015 à 1,025 million de clients, assoyant un peu plus son statut, revendiqué, de n°1 de la banque en ligne en France.

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Où en sommes-nous un an plus tard ? A peu près au même point. Sollicité par cBanque, la communication a fourni le chiffre d'un million de clients, en léger repli par rapport à la fin 2015 (1,025 million). Deux facteurs expliquent cette contre-performance. La loi Eckert sur les compte bancaires inactifs, tout d'abord, qui a entraîné la fermeture automatique de vieux livrets d'épargne oubliés par leurs titulaires. La nouvelle politique tarifaire d'ING Direct ensuite : la banque a décidé courant 2016 de facturer 5 euros par mois l’accès au compte courant et à la carte Gold pour les clients ne satisfaisant pas certaines conditions de dépôts. Un choix qui a sans doute poussé vers la sortie un grand nombre d'entre eux. Au final, cet exode n'a pas pu être compensé par la conquête de nouveaux clients.

La dynamique Boursorama

Le leadership d’ING Direct est d'autant plus clairement remis en cause que sa dauphine, Boursorama Banque, a réussi de son côté une très belle année 2016, qui l’a également amené à portée du million de clients : 977.000, précisément, au 31 décembre. Soit près de 220.000 clients supplémentaires captés l’an passé, un chiffre sans équivalent sur le marché, y compris parmi les banques traditionnelles. En trois ans, la filiale de la Société Générale a tout simplement doublé sa surface, note son directeur général adjoint, Benoît Grisoni, dans un entretien accordé à cBanque.

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Sauf sursaut de la banque d'origine néerlandaise, il ne faudra donc pas très longtemps - quelques semaines au plus - à Boursorama Banque pour la rattraper. La dynamique, ces dernières années, est en effet clairement de son côté : 29% de croissance en 2016, contre -2% pour ING Direct ; 24% en 2015, contre 10% pour ING Direct.

Le compte courant, produit stratégique

Il y a un domaine sur lequel la domination de Boursorama Banque ne souffre déjà aucune contestation : le nombre de comptes courants. Un produit devenu de plus en plus stratégique, car plus fidélisant, à mesure que les livrets d’épargne perdent de leur attractivité en raison de taux trop bas.

Fin 2015, 600.000 des 757.000 clients de la banque en ligne étaient équipés d’un compte de dépôt avec moyens de paiement. Ce chiffre n’a pas encore été actualisé pour 2016 mais selon Benoît Grisoni, « 98% des entrées en relation avec les nouveaux clients se font par l’intermédiaire » de ce produit (1). Ce qui porterait à environ 815.000 le nombre de clients équipés fin 2016.

ING Direct, de son côté, revendiquait 330.000 clients détenteurs d’un compte chèques, soit environ un client sur trois. Si la banque orange a accéléré sur ce produit ces dernières années, le gros de sa clientèle est toujours constituée d’épargnants venus pour le Livret Epargne Orange, un livret d’épargne fiscalisé à la rémunération longtemps très attractive, mais tombée aujourd’hui à 0,20% brut.

Fortuneo et Hello bank, le choix de l’Europe

Quid des autres enseignes ? Elles restent à bonne distance, dans l’immédiat. La clientèle de Fortuneo a fait un bond notable en 2016 : +93%, pour atteindre le seuil de 600.000 clients en France, en Belgique et au Luxembourg, l’enseigne ne donnant pas le détail par pays. Une bonne partie de cette croissance, toutefois, est la conséquence du rachat de la banque en ligne belge Keytrade par le Crédit Mutuel Arkéa, la maison-mère de Fortuneo. A elle seule, cette opération de croissance externe a apporté près de 200.000 clients à l’enseigne, sur les 290.000 captés en 2016.

Autre enseigne à jouer la carte européenne : Hello bank. L’enseigne a communiqué ses chiffres 2016 le 7 février, à l’occasion de la publication des résultats annuels de sa maison-mère, BNP Paribas. L’enseigne de banque mobile, présente également en Belgique, en Italie et en Allemagne, revendique 284.000 clients en France et 2,5 millions en Europe. Elle a donc conquis 47.000 clients supplémentaires en France en 2016, ce qui situe sa croissance à 16%. Relativement décevant mais suffisant pour talonner Monabanq. La banque en ligne lilloise, filiale du Crédit Mutuel-CIC, persiste à ne pas communiquer ses chiffres. Le dernier total connu la situait à 290.000 clients en octobre 2015. Elle pourrait se trouver aujourd’hui autour des 300.000.

BforBank et Soon en retrait

30.000, c’est le nombre de clients supplémentaires convaincus par BforBank en 2016. La filiale du Crédit Agricole enregistre une croissance correcte de 22%, mais reste loin des leaders : elle comptait au 31 décembre dernier 165.000 clients. Plus confidentielle encore, l’enseigne 100% mobile Soon poursuit néanmoins son petit bonhomme de chemin avec 27.000 clients fin 2016, un chiffre en hausse de 80% en un an. Sa contribution aux chiffres de sa maison mère, Axa Banque, 700.000 clients en France, reste toutefois minime, à tel point que son avenir pourrait être compromis.

(1) Chez Boursorama Banque, la détention d’un compte courant est obligatoire notamment pour ouvrir un compte épargne.

Mise à jour (27 janvier, 9h45) - Ajout du nombre de clients d'ING Direct fin 2016. Mise à jour (7 février, 14h20) - Ajout du nombre de clients Hello Bank fin 2016